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政策是推动国内储能工作展开最重要的变量之一。近期国家和当地动力主管部门都出台了储能参与电力商场调理和调度工作的政策,有力地支撑了储能在电力系统中的运用和展开。展望2022年下半年,估量政策将不断完善储能展开的环境,订单的落地将会带动产业链的展开。我们建议注重获益于国内储能展开的相关产业链标的,包括系统集成商、储能逆变器、冷却系统和消防系统等。

▍政策推动储能工作持续展开。

近期,国家发改委、国家动力局联合发布《关于进一步推动新式储能参与电力商场和调度运用的告知》,进一步明晰了新式储能的商场定位,建立完善相关商场机制、价格机制和工作机制,前进新式储能运用水持平。广西自治区发改委近期也根据上述政策并结合当地的实践情况发布相关政策,推动新式储能的运用在本地区的落地。我们看到,从2021年上半年以来,国家和当地动力主管部门接连出台了储能的多项政策,内容包括工作展开、机制完善、项目落地等,我们估量,2022年下半年依然会有政策的出台推动储能工作的展开,或许包括储能项目落地、电价机制完善和多种技术推动等,然后不断完善储能展开的外部环境。

▍储能项目规模化落地值得等候。

跟着政策的持续推动,国内储能项目也将规模化落地。根据北极星储能网核算,2022年初以来,山西已备案34个百兆瓦时储能电站项目,总出资额逾越403亿元,储能项目总规模逾越9.1GW/18.9GWh,项目有望在2022年进行开工制作,而山西省作为国内电力商场化革新先行省份,电力现货商场初具规模,也为储能展开供应了更多或许。其他,根据我国化学与物理电源工作协会储能运用分会数据,2022年上半年并网、投运的储能项目一共66个,其间51个电化学储能项目、12个抽水蓄能项目等,项目个数同比增加37.5%。我们估量跟着储能相关政策的持续推动和招标旺季的来临,2022年下半年国内大型储能项目的招标量有望逾越预期。

▍储能项目落地带动产业链展开和技术前进。

跟着储能项目的持续落地,相关产业链也将遭到明显带动。我们认为,储能系统集成商在产业链中具有明显的品牌和途径等比赛优势,此外,相关零部件如储能逆变器、消防系统、温控系统也将遭到明显的带动。技术上,为了满足电网对储能的要求,长时储能将获得明晰展开,现在中时储能的代表为锂离子电池储能,长时储能包括抽水蓄能、空气压缩储能和全钒液流电池等储能技术。在储能系统快速展开的情况下,越来越多的上市公司参与到储能工作的展开中,也将对储能产业链的展开具有明显的带动作用,利好储能系统集成商、储能逆变器、储能温控、储能消防系统和新式储能产品供货商。

▍风险要素:

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政策推动不及预期,电价政策调整不及预期,项目招标不及预期。

▍出资战略:

可再生动力渗透率的不断前进对储能展开提出了实践需求,而在政策的推动下,储能项目估量在本年下半年将有规模化的落地,然后带动储能产业链的展开。建议关键注重的方向:

1)储能系统集成商,首要代表是电池企业,具有电池供应才干且本钱优化才干较强,逆变器厂商具有较强的途径和品牌优势;

2)储能逆变器环节。关键注重具有途径和品牌优势;

3)储能安全领域。首要包括储能电池温控领域、储能电池消防领域;

4)其他储能领域,包括抽水蓄能领域的企业,注重全钒液流电池产业链和空气压缩储能相关标的。

发布于 2023-05-26 14:05:05
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